文章來源：賽柏藍
多省明確，8-9月將公布集采藥品“三進”清單。
01
集采藥品“三進”加速推進
22省市/自治區(qū)發(fā)文
8月7日，新疆醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于公布集采藥品進基層醫(yī)療機構(gòu)、進民營醫(yī)療機構(gòu)、進零售藥店藥品清單（第一批）的通知》，共2798個藥品被納入。
自去年5月，國家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于加強區(qū)域協(xié)同做好2024年醫(yī)藥集中采購提質(zhì)擴面的通知》以來，據(jù)賽柏藍不完全統(tǒng)計，已有新疆、江蘇、青海、山西、福建、湖南、云南、黑龍江、河北、甘肅、遼寧、安徽、西藏、浙江、內(nèi)蒙古、海南、重慶、陜西、江西、河南、山東、湖北22個省市/自治區(qū)積極響應(yīng)，通過正式發(fā)文或征求意見的方式，推動集采藥品“進基層醫(yī)療機構(gòu)、進民營醫(yī)療機構(gòu)、進零售藥店”（以下簡稱“三進”）。
從發(fā)布時間看，今年5月后在全國范圍內(nèi)明顯提速，8月有新疆、江蘇、青海；7月有山西、福建、湖南；6月有云南、黑龍江、河北、甘肅；5月有遼寧、安徽、西藏。從實施進展看，部分省份已明確在今年8月-9月期間正式公布“三進”藥品清單，標(biāo)志著政策進入實質(zhì)性執(zhí)行階段。
具體執(zhí)行層面，各省份在采購主體約束、藥品配備數(shù)量及品類選擇上，展現(xiàn)出不同側(cè)重點：
1.采購主體約束：基層“硬要求”，民營/藥店鼓勵為主。大部分省份要求基層醫(yī)療機構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）按規(guī)定參加集采；對零售藥店和民營醫(yī)院以鼓勵為主。
不過，也有省份如湖南更為嚴(yán)格，要求所有醫(yī)保定點機構(gòu)均應(yīng)按要求配備一定數(shù)量的集采中選產(chǎn)品，且公立醫(yī)療機構(gòu)（含基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)）嚴(yán)禁線下網(wǎng)外采購。
2.藥品配備數(shù)量：多地設(shè)“門檻”，浙江更“精細化”。大部分省份要求零售藥店達到50種，民營綜合型三級醫(yī)療機構(gòu)配備集采藥品數(shù)量達到80種、其他民營醫(yī)療機構(gòu)達到50種。
浙江省的設(shè)定則更為精細和系統(tǒng)化，公立基層醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)報盡報，應(yīng)采盡采；定點民營醫(yī)療機構(gòu)品種配備數(shù)量原則上不少于本院配備藥品總品種的30%或其配備品種與清單重合的品種不少于50%；鼓勵綜合性民營醫(yī)療機構(gòu)、專科性民營醫(yī)療機構(gòu)分別達到100種、20種；定點零售藥店配備集采藥品數(shù)量原則上不少于50種。
3.藥品種類聚焦：慢病、常用藥五大類，浙江拓展“質(zhì)優(yōu)價宜”范疇。各省清單高度聚焦于心腦血管疾病、消化系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、內(nèi)分泌疾病等常見病、慢性病用藥這五類集采藥。
浙江省在品類選擇上展現(xiàn)了更大的靈活性，除集采中選藥品外，國談雙通道藥品、日均治療費用在5元以下的、集采同品種且價差在1.5倍以內(nèi)等質(zhì)優(yōu)價宜的產(chǎn)品均可納入。
22省市/自治區(qū)進展詳情見文末表格。
02
這些藥在基層醫(yī)療機構(gòu)最暢銷
“三進”政策加速在基層落地，意味著醫(yī)藥市場從“以醫(yī)院為中心”向“多元協(xié)同”開始轉(zhuǎn)型，打開了通往數(shù)以萬計基層醫(yī)療機構(gòu)、民營醫(yī)院和藥店的大門。
國家統(tǒng)計局《2024年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)顯示：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)104.0萬個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.3萬個，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.7萬個，門診部（所）39.8萬個，村衛(wèi)生室57.1萬個。
值得關(guān)注的是，不同類型基層醫(yī)療機構(gòu)用藥習(xí)慣和需求差異較大，這也是企業(yè)布局時須精細考量的關(guān)鍵點。下面分析一下對集采有“硬要求”的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）：慢病管理是核心
2024年，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）藥品銷售額為893億元，同比增長1.5%，是公立基層醫(yī)療機構(gòu)中唯一用藥銷售額實現(xiàn)正增長的市場。
1.市場Top3的化藥和生物藥：心腦血管系統(tǒng)藥物，占比30.24%，阿托伐他汀、硝苯地平控釋片等慢性病常用藥銷量領(lǐng)先；消化系統(tǒng)及代謝藥物，占比27.22%，達格列凈片等新型降糖藥表現(xiàn)突出；全身抗感染藥物，占比11.32%，注射用頭孢呋辛鈉、狂犬病人免疫球蛋白等占據(jù)主要份額。
2.市場Top3的中成藥：心腦血管疾病用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥和骨骼肌肉系統(tǒng)用藥，市場份額分別為32.3%、19.51%、14.46%。像復(fù)方丹參滴丸、穩(wěn)心顆粒、復(fù)方鮮竹瀝液、蘇黃止咳膠囊、云南白藥氣霧劑是暢銷品種。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：感染與基礎(chǔ)診療是重點
2024年，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品銷售額為877億元，同比下降2.4%。
1.市場Top3的化藥和生物藥格局與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相比呈“倒置”：第一的是全身用抗感染藥物，占比28.91%，注射用頭孢辛鈉市場份額依舊高；其次是消化系統(tǒng)及代謝藥，占比17.96%，鹽酸雷尼替丁注射液等基礎(chǔ)用藥占主導(dǎo)；第三才是心腦血管系統(tǒng)藥物，占比16.17%，鹽酸倍他司汀注射液市場份額最大。
2.市場Top3的中成藥格局與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心一樣：占比分別為31.70%、22.76%和14.79%，但藥品種類有些區(qū)別。心腦血管領(lǐng)域，腦心通膠囊、注射用血塞通（凍干）市場份額排在前面；呼吸系統(tǒng)，強力枇杷露、肺力咳合劑使用最多；骨骼肌肉系統(tǒng)用藥，活血止痛膠囊，云南白藥膏是暢銷品種。
從用藥習(xí)慣能夠看出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在處理常見感染性疾病方面，輸液方式仍是主力軍；在慢病管理上，可能仍以基礎(chǔ)治療和癥狀緩解的藥品為主。此外，還更多習(xí)慣使用緩解急性癥狀見效快的藥物，在適合長期疾病治療的用藥市場方面仍有較大空間。
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）化藥和生物藥市場份額占比大的多為外企，如阿斯利康、拜耳；中成藥是天士力、以嶺藥業(yè)排在前列。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院化藥和生物藥市場份額占比大的以國內(nèi)藥企為主，如四川科倫、成都倍特、山東齊都；中成藥廠家和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）一樣，依舊是天士力和以嶺藥業(yè)。
隨著“三進”政策推進，這一格局并非一成不變。集采中選企業(yè)，尤其是具備成本優(yōu)勢和規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)，或?qū)⒅厮苁袌觥．?dāng)然，“三進”政策在基層的全面落地，也面臨多重挑戰(zhàn)。
如基層醫(yī)生長期形成的用藥偏好，難以在短期內(nèi)改變，需要持續(xù)專業(yè)化培訓(xùn)和合理用藥引導(dǎo)。同時，超過百萬的基層醫(yī)療機構(gòu)分布廣泛，單點采購量小且需求多樣，構(gòu)成了供應(yīng)鏈管理的巨大挑戰(zhàn)。
如何解決好“最后一公里”的配送和服務(wù)，是中選藥企亟待解決的問題。
點擊圖片查看：各省市集采藥品“三進”情況
注：涉及的藥品數(shù)據(jù)來自：米內(nèi)網(wǎng)《2025年度中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍皮書》
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作者：曉琳
